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本次发行25亿元可转债
机构投资者在网下参加发行人原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的20%。
(1)债券期限:本可转债存续期限为6年,即自2013年10月25日至2019年10月24日。
(2)票面利率:第一年到第六年的利率分别为:第一年为0.8%,第二年为1.3%,第三年为1.7%,第四年为2.3%,第五年为2.5%,第六年为2.5%。
初始转股价格:8.46元/股
信用评级:AAA。修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的108%(含最后一期利息),向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
(2)有条件赎回条款
1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
(1)有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司 .